因为被那个什么雷纳德搅局，满充与杜鹃之间的胜负无法决定，不过小修决定再给他们上一个月的课，因为那家伙说要找他报仇，谁知道他要什么时候过来，万一他过来了，没看到他，会不会一怒之下毁灭卡那兹市，所以他决定暂时停留在卡那兹市。
因为小修要逗留在卡那兹市好长一段时间，为此我们将镜头转向在城都地区旅行的小智他们。
小修之前在卡那兹市上课的那五天，小智他们一路遇到了不少的人和事，比如天蝎和天蝎人，还有咩利羊牧场，小智还收服到了一直很有潜力的火球鼠，塞蕾娜在桧皮镇收服到了一只榛果球，小智还将喷火龙寄放在喷火龙山谷，让它在那里修行。打败了阿笔后，之后在前往满金市的路上，小智收服了戴鲁比、闪光猫头夜鹰，塞蕾娜收服了原本应该是小智收服的小锯鳄。
有惊无险的穿过圈圈熊森林后，小智和塞蕾娜继续旅行。
“啊~好困啊~”塞蕾娜打哈欠说。
“确实啊，这些圈圈熊这么紧追不舍，搞得我一晚上都不能好好睡呢。啊~”小智也跟着打哈欠说。
“你只是没睡好，我是根本没睡，圈圈熊内心的声音真的太杂吵了，我压根睡不着······”说着塞蕾娜都快倒下了。
“塞蕾娜！”小智赶紧扶住塞蕾娜，问：“要不我背你？”
塞蕾娜点头，小智将塞蕾娜背起来继续赶路。走着走着，塞蕾娜睡着了，小智也就放心了，这时遇到了一位女训练家，女训练家看到小智背着塞蕾娜，走上前问：“这是你女朋友吗？你对她很好呢。”
小智脸红了，想解释，但又不知该怎么解释。
“诶~看来还是对很害羞的情侣呢？莫非是女追男？”
“那个那个那个······”“好了好了，就不调侃你了，你是宝可梦训练家吧，跟我来一场对战吧。”
“好哇！”对战是小智最喜欢的了，他从不拒绝任何人的对战。
“嘻嘻，那就来吧，不过我介意你先放下她，不然不好指挥吧。”
“好吧。”小智将塞蕾娜轻轻地放在旁边的草地上，拿下她的帽子，脱下上衣给她盖上，然后再和这位女训练家战斗。
“我是真新镇的小智！”“小凌，请多指教。”
战斗没过一会就结束了，小智整场都是用自己最近才收服的宝可梦，然后派甲贺忍蛙最后出战，轻松打赢了小凌。
“啊啊~你好强啊，跟你打完全没有胜算。”小凌说。
“嘻嘻，那是自然，我可是要成为精灵掌门人！没有这点实力怎么行呢？”
“是吗？那你加油哦。”
“哈啊~”此时塞蕾娜也醒了过来，看到小智正在和一位陌生人聊得很开心，而且对方还是美女，有些小小的吃醋，很快就没了，走上前问：“小智，她是？”
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