赵继统领着一位“25区神学院”，一位叫杰（Jay）的牧师共同前往。杰很年轻才二十多岁，很喜欢老黑，可惜老黑不喜欢他，一路上只蜷缩在赵继统的肩膀上睡觉。

当赵继统和老黑一踏进夜店后，卡尔劳森突然停住不动，驱魔师（杰）见状，立刻将身上所带的十字架压在卡尔劳森的额头上，另一只手拿着小圣水瓶，将圣水洒在他身上。

这时只见卡尔劳森的全身颤抖了起来，且发出喀喀的恐怖笑声。众人正当在疑惑时，驱魔师语气严肃地说，卡尔劳森已经被恶灵附身了，赵继统在他身上起码感觉到有几十个恶灵，老黑却站了起来狠狠的盯着卡尔劳森，像是看到了美味的鱼干。

这时卡尔劳森突然吼叫了起来，而这吼叫声非常低沉，几乎不是人类所能发出的低频。

接着众人感到房间里的温度开始遽降，除了驱魔师外，所有人开始发抖。由于店里没有开空调，但巴比马奇不敢说一句话，因为他被告知，当恶灵越聚越多时，周围的温度就会降得越快与越低。

因此从这极度温度来看，恶灵的数量应是非常地惊人。

接着众人听到更多的吼叫声，巴比马奇甚至认为，地狱的大门已经打开了。

在进行驱魔仪式一段时间后，驱魔师每对着卡尔劳森洒圣水一次时，卡尔劳森就会跌倒在地上，或是往墙上撞过去。连续这样的状况数十次后，卡尔劳森显得有些精疲力尽地跌坐在地上，其身上也有多处伤痕。

驱魔师此时要巴比马奇帮忙，将在地上的卡尔劳森，扶起来坐在椅子上。

驱魔师对他说，大部份附在卡尔劳森身上的恶灵暂时已经离开，只有一个顽强的恶灵，仍不愿走，因此他要进行最后的驱魔仪式。

驱魔师坐在卡尔劳森的对面，开始念起圣经的驱魔段落，并与附在卡尔劳森身上的恶灵开始交谈。

整个驱魔过程是非常严肃与紧张，因为驱魔师担心，一旦这个附在卡尔劳森身上的顽强恶灵离开，有可能会再次附在现场的每一个人身体上。

为确保此事不会发生，他赶走了夜店的老板，吩咐现场所有人（赵继统和FBI探员），无论见到何事发生，千万要有绝对的信念，因为恶灵会附身在信念动摇的人身上。

驱魔师持续念着圣经，只见卡尔劳森也跟着念念有词，似乎诅咒着现场所有人。

驱魔师开始问恶灵的名字与身份，并要恶灵迅速离开。卡尔劳森不断地发出诡异的声音，接着又再度跌坐在地上。

就这样来来回回几次后，驱魔师的语气越来越强硬，命令恶灵离开卡尔劳森的身体。由于驱魔师的逼迫，恶灵最终还是离开卡尔劳森的身体，就在它刚一冒头的瞬间，一道黑影一闪而过···